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午后,市场跳水,截至收盘,上证指数跌1.18%,深证成指跌1.73%,创业板指跌1.66%。
沪深两市成交额约19360亿元,较前一个交易日放量约917亿元,个股跌多涨少,全市场超4200只个股下跌。
盘面上看,煤炭、钢铁、石油、有色等周期股领跌;午后重磅消息,被约谈,随后半导体走强;婴童概念概念延续强势,阳光乳业3连板。
01
周期股集体回调
多个期货品种大跌
前期活跃的周期股今天领跌两市,钢铁、油气、能源金属、煤炭等板块跌幅居前,钢铁板块跌超3%,有色金属、煤炭板块跌超2%。个股方面,安阳钢铁、包钢股份跌超7%,、北方稀土大跌超5%等。

与此同时,期货市场方面,多个前期热门品种大幅回落,玻璃、焦煤主力合约大跌8%,多晶硅跌超7%,纯碱、工业硅跌超6%,碳酸锂跌近5%。
消息面上云资管,国内期货交易所持续针对个别品种市场情况,调整合约风控参数,以维护市场平稳运行。
7月30日,广期所发布通知,调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额。在主力合约上,非期货公司会员或者客户在工业硅期货SI2509合约、多晶硅期货PS2509合约、碳酸锂期货LC2509合约上的单日开仓量均不得超过500手。
上周,广期所刚刚收紧过一次交易限额,当时规定工业硅、多晶硅、碳酸锂期货2509合约的单日开仓量不得超过3000手。此外,广期所上周还调整了多个品种合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准等参数。
02
突然有重磅消息传来!
国产替代走强
据国家网信办网站今天下午一点发布的消息,为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
可能是受此驱动,午后国产替代概念冲高。东芯股份3连板,寒武纪盘中一度涨超7%,华虹公司、海光信息、中芯国际等快速冲高。神州数码涨超7%,飞荣达、德龙激光等跟涨。

值得注意的是,国内多家GPU企业发布招股说明,国内GPU算力发展脚步加快。摩尔线程、沐曦集成电路(上海)股份有限公司于2025年6月30日发布招股说明书。摩尔线程自主研发全功能GPU,沐曦股份是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一。
近期,摩尔线程科创板IPO申请已获受理,计划募资80亿元,用于支持其GPU研发及市场拓展。公司以全功能GPU为核心,产品覆盖AI智算、图形渲染等多个领域,具备较高的市场潜力。公司具备较强的技术积累与创新能力,自研MUSA架构实现GPU全功能耦合,并采用先进制程和封装技术,构建了从芯片设计到集群系统的全链条产品体系。
其研发投入持续增长,2022年至2024年研发费用分别为111,649万元、133,442万元和135,868万元。GPU国产替代进程有望提速,摩尔线程等国内厂商通过IPO融资缓解研发压力,未来有望在技术、生态和市场拓展方面持续突破,提升国产GPU的市场占有率。
2025年6月20日,华为在开发者大会发布CloudMatrix384AI超节点,将384颗昇腾NPU和192鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink对等互连形成了一个整体AI“服务器”。算力已从单台的6.4pFLOPS提升至超节点300pFLOPS,算力提升50倍。单卡的推理吞吐量从每秒600token提升至每秒2300token,提升近4倍。支持混合专家MoE大模型推理,实现1卡1专家,支持384个专家并行推理,极大提升效率。推理时延也从之前100ms降低至50ms以下。
03
婴童概念再度走强
阳光乳业3连板
婴童、辅助生殖概念延续强势,阳光乳业、安正时尚走出3连板,共同药业、汉商集团涨停,达嘉维康、贝因美、金马游乐、仟源医药等涨幅靠前。

消息面上,7月30日,财政部上表示,按照部署,中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金\",今年初步安排预算900亿元左右。
7月31日,北京市发布《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》,包括建立生育补贴制度、增强生育保险保障功能、完善生育休假制度、加强生殖健康服务、健全住房支持政策等15项措施。
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